R.I.C.Q. .......... Étude sur les retombées économiques de l’industrie des composites au Québec Le 12 avril 2001 Table des matières SOMMAIRE EXÉCUTIF ..............................................................................................................1 I. INTRODUCTION................................................................................................................7 1.1. CONTEXTE....................................................................................................................7 1.2. MÉTHODOLOGIE ...........................................................................................................8 1.2.1. Recherche et analyse d’information secondaire...............................................8 1.2.2. La cueillette et l’analyse d’information primaire .............................................9 1.2.3. Utilisation du modèle de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) et analyse spécifique des résultats ....................................................................9 1.2.4. L’administration d’un questionnaire, entrevues téléphoniques et visites d’usines de composites.........................................................................11 II. PROFIL DES INDUSTRIES QUÉBÉCOISES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION DES MATÉRIAUX COMPOSITES...................12 2.1. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC ................................................................12 2.1.1. ...
R.I.C.Q.
..........
Étude sur les retombées
économiques de l’industrie
des composites au Québec
Le 12 avril 2001
Table des matières
SOMMAIRE EXÉCUTIF ..............................................................................................................1
I. INTRODUCTION................................................................................................................7
1.1. CONTEXTE....................................................................................................................7
1.2. MÉTHODOLOGIE ...........................................................................................................8
1.2.1. Recherche et analyse d’information secondaire...............................................8
1.2.2. La cueillette et l’analyse d’information primaire .............................................9
1.2.3. Utilisation du modèle de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ)
et analyse spécifique des résultats ....................................................................9
1.2.4. L’administration d’un questionnaire, entrevues téléphoniques et
visites d’usines de composites.........................................................................11
II. PROFIL DES INDUSTRIES QUÉBÉCOISES OEUVRANT DANS LE
DOMAINE DE LA PRODUCTION DES MATÉRIAUX COMPOSITES...................12
2.1. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC ................................................................12
2.1.1. Secteurs de l’industrie des composites............................................................13
2.1.2. Taille des fabricants de composites au Québec ..............................................14
2.1.3. Concentration régionale des fabricants de composites au Québec ................15
2.1.4. Procédés de fabrication de l’industrie au Québec..........................................16
III. IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU
QUÉBEC .............................................................................................................................17
3.1. LA DÉFINITION DES FACTEURS ÉVALUÉS.....................................................................17
3.2. LES EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS GÉNÉRÉS PAR L’INDUSTRIE DES
COMPOSITES AU QUÉBEC ............................................................................................17
3.3. L’ÉCONOMIE GÉNÉRÉE PAR L’INDUSTRIE DES COMPOSITES.........................................20
3.4. IMPACTS ÉCONOMIQUES DE L’INDUSTRIE GÉNÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DES
CENTRES MÉTROPOLITAINS.........................................................................................21
3.5. IMPACTS FISCAUX ET PARAFISCAUX DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU
QUÉBEC......................................................................................................................22
IV. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU CANADA ......................................................23
4.1. PRÉAMBULE................................................................................................................23
4.2. REVENUS DE L’INDUSTRIE AU CANADA ......................................................................23
4.3. ESTIMATION DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES ÉCHANGES
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX DU CANADA..........................................................24
4.3.1. Destination des importations et pays d’origines.............................................24
4.3.2. Provenance des exportations et pays destinataires ........................................25
V. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AUX ÉTATS-UNIS29
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VI. CONSOMMATION DE RÉSINE DE POLYESTER ET DE FIBRES DE
VERRE................................................................................................................................31
6.1 CONSOMMATION DE LA RÉSINE DE POLYESTER...........................................................31
6.1.1. Marché Nord Américain des résines de polyester ..........................................31
6.1.2. Échanges commerciaux, exportation et importation canadiennes..................31
6.2. CONSOMMATION DE FIBRES DE VERRE........................................................................32
6.2.1. Marché Nord Américain des fibres de verre...................................................32
6.2.2. Échanges commerciaux, exportations et importations canadiennes ..............32
IX. ÉQUILIBRE ENTRE LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE ..........................................34
ANNEXE A – PRODUITS COMPOSITES FABRIQUÉS AU QUÉBEC
ANNEXE B – RÉMISSES DU MODÈLE DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC
ANNEXE C – IMPACT DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES EN RÉGION
ANNEXE D – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE D’IMPACTS ÉCONOMIQUES POUR
LE QUÉBEC DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU
QUÉBEC, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
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Index des tableaux
Tableau 2.1. : Estimation des parts de marché de l'industrie des composites du Québec
par secteur d'activité, 2000
Tableau 2.2. : Concentration des entreprises en fonction du nombre d'employés, 1999
Tableau 2.3. : Concentration de l'industrie des composites au Québec par région
administrative en 1999
Tableau 2.4. : Estimation de la distribution des procédés de fabrication, 2000
Tableau 3.1. : Emplois générés annuellement par les dépenses d'exploitation annuelles
de l'industrie des composites au Québec
Tableau 3.2. : Emplois et revenu moyen par secteur générés par les dépenses
d'exploitation annuelles de l'industrie des composites au Québec
Tableau 3.3. : Économie générée annuellement au Québec par l'industrie des
composites
Tableau 3.4. : Revenus fiscaux et parafiscaux annuels générés par l'industrie des
composites au Québec
Tableau 4.1. : Estimation de la contribution par province des livraisons manufacturières
canadiennes de l'industrie des composites en 1999 en dollars
Tableau 4.2. : Estimation des importations canadiennes en 1999 - Industrie des
composites
Tableau 4.3. : Estimation des exportations canadiennes de l’industrie des composites en
1999, en dollars
Tableau 4.4. : Estimation de la balance commerciale de l’industrie des composites en
1999, en dollars
Tableau 5.1. : Comparaison entre les secteurs d'activités américains et les secteurs
d'activités québécois, 2000
Tableau 6.1. : Balance commerciale, importation et exportation canadienne de résine de
polyester, par province, 1999
Tableau 6.2. : Balance commerciale, importation et exportation canadienne de fibres de
verre, par province, 1999
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
I. Introduction
Au cours des années 90, les gouvernements et autres organismes internationaux sont
devenus de plus en plus exigeants en matière d’environnement, plus particulièrement en
ce qui regarde le respect des normes environnementales par les entreprises.
Une des principales conséquences de ce resserrement, est le développement et la mise en
place de nouveaux programmes et normes environnementales. Cette situation préoccupe
le Regroupement des Industries des Composites du Québec (RICQ) qui craint que les
effets des restrictions environnementales aient un impact négatif sur leur industrie. En
effet, l’industrie étant peu connue et documentée au Canada et au Québec, le RICQ craint
que les effets de ces programmes et normes soient sous-estimés par les autorités
gouvernementales.
C’est dans ce contexte que le RICQ en collaboration avec le Groupe-conseil KPMG
S.E.C., le Ministère de l’industrie et du commerce et Industrie Canada, entreprend cette
étude sur l’économie du Québec et, plus sommairement, les retombées économiques de
1son industrie ainsi que sur celle du Canada et des États-Unis .
Comme la résine de polyester représente la principalement matière utilisée dans
l’industrie des composites. Il a été décidé de concentrer cette étude sur les entreprises
utilisant ce type de résine dans leurs procédés de fabrication.
II. L’industrie des composites au Québec
Une industrie manufacturière à part entière
2En 2001, au Québec, on recense environ 200 entreprises dans l’industrie des composites.
Avec un rythme de croissance de 9,5 %, l’industrie génère plus de 1 milliard de dollars,
emploie plus de 6 700 employés dont plus de 5 600 à la production (84 %).
1 L’objet du mandat étant essentiellement de décrire l’industrie au Québec, l’estimation au Canada et
aux États-Unis, et d’emprunter une approche moins rigoureuse
2 Pour alléger le texte, tous les chiffres présentés dans le sommaire exécutif ont été arrondis. Les
chiffres exacts sont présentés dans les tableaux.
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En 1999, l’industrie des composites au Québec représentait 1,5 % des emplois en
production manufacturière et 1 % de la valeur des expéditions. En 1997, les fabricants
représentaient 1,7 % des établissements des industries manufacturières au Québec.
D’importants secteurs d’activités
L’industrie compte neuf principaux secteurs et fabrique plus de 100 produits composites
au Québec. Les secteurs d’activités sont : Nautique et accessoires, Transport, Aviation /
Aérospatiale / Défense, Appareil / Équipement de bureau, Construction, Électrique /
Électronique, Biens de consommation, Corrosion et Autres. Les principaux experts
contactés dans cette étude, estiment que les secteurs Nautique et accessoires, Transport et
Construction comptent 70 % de la production de l’industrie au Québec. Ces données sont
comparables à celles des États-Unis. Toutefois, si on ne tient compte que de la fabrication
de produits composites à base de résine de polyester, ces trois secteurs représentent alors
82% de la production au Québec.
Une industrie composée de PME
En ce qui à trait de la taille des fabricants de composites québécois, 89 % des entreprises
(180) comptent moins de 49 employés et comptent pour 51 % des emplois et 51 % des
revenus de l’industrie au Québec. On peut donc affirmer